Nick Moon thường nói rằng những vụ án tốt nhất là những vụ không có gì ở hiện trường ngoài những vết cào xé không tưởng tượng được và mùi tanh nồng nàn của máu. Nhưng chuỗi vụ giết người dọc theo bờ sông Ohio lần này lại khác. Không chỉ có xác chết bị xé nát đến mức khó nhận diện—còn có những vết tích cổ xưa, như những ký hiệu rêu phong được đóng lên cát, và tiếng rít trong đêm mà không ai dám thừa nhận mình nghe thấy. Cảnh sát địa phương gọi đó là “thú hoang”, nhưng Moon, với đôi mắt đã quen thuộc với những điều bên kia lớp vỏ serum, biết ngay: đây là công việc của con người sói. Không phải thú hoang theo nghĩa thông thường, mà là một sinh vật được biến đổi bởi những nghi lễ đen tối, một con quái vật di chuyển giữa hai thế giới và đang để lại một vệt máu dài.
Moon không phải một cảnh sát thông thường. Anh là người từng dấn thân vào những vùng đất cực kỳ nguy hiểm của hiện tượng siêu nhiên, một thành viên cũ của một nhóm đặc nhiệm bí mật vẫn còn được đồn đại trong các giới mê tín—nhóm đó được gọi là Demon Squad. Nhưng nhiệm vụ “Tooth and Claw” này khác. Đó không chỉ là việc bắt giữ một sinh vật hung dữ. Khi anh bám theo dấu vết, những manh mối dẫn anh đến một tổ chức tên là “Hội Răng và Vuốt”, một nhóm cực đoan tin rằng chỉ bằng cách hy sinh máu của người vô tội trong những đêm trăng tròn, họ có thể mạnh lên và lâm trận với những thế lực siêu nhiên khác. Âm mưu của họ không dừng ở một màn cắn xé—mà là một nghi lễ quy mô lớn, dự định triệu hồi một thực thể cổ xưa từ vùng đất白日做梦, một thực thể chỉ cần thức giấc là sẽ phá hủy thành phố.
Moon hiểu rằng mình không đối đầu với một kẻ đơn lẻ. Đó là một mạng lưới, những kẻ trung thành với Hội Răng và Vuốt đang ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng giết để bảo vệ bí mật. Chúng đã thử xóa sạch bằng chứng, đã đe dọa những nhân chứng. Và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi nghi lễ được hoàn thành. Thời gian không còn nhiều—cách mỗi đêm trăng tròn là một cơ hội cho chúng thực hiện bước cuối cùng.
Giữa cơn bão dữ liệu và những mối hận thù cá nhân từ quá khứ của Demon Squad, Moon biết rằng nhiệm vụ này có thể sẽ là trận đối đầu cuối cùng của anh. Để ngăn chặn âm mưu đen tối đó, anh phải đi sâu vào lõi của hiểm họa, đối mặt với những thứ mà con người không nên nhìn thấy. Và nếu không thành công, thành phố sẽ chỉ còn lại những vết cào xét trên mặt đất và tiếng rít không lời của một quái vật đã thức giấc. Tooth and Claw chính là cái bẫy—và Moon phải lao vào đó để phá hủy nó từ bên trong.
