3 năm sau, tại đất nước Daeho, Jang Uk dành những ngày cô đơn của mình để săn lùng những người chuyển đổi linh hồn. Anh ta mang trong mình viên đá băng cho phép anh ta tái sinh. Ở Jinyowon, Naksu ( Ko Yoon-Jung ) bị giấu trong một căn phòng bí mật và tin rằng cô là con gái lớn của gia đình Jin Bu-Yeon.
Một buổi tối, Jang Uk đuổi theo một người chuyển đổi linh hồn đang xông vào Jinyowon. Anh gặp Naksu và tin rằng cô ấy là một nữ tu sĩ Jinyowon đang bị cầm tù. Trong khi đó, lãnh đạo gia đình Jin Jin Ho-Gyeong ( Park Eun-Hye ) dự định kết hôn Jin Bu-Yeon với một người từ Gia đình Seo. Cô ấy cũng sẽ giữ cô ấy trong cùng một căn phòng cho đến hết đời. Seo Yul ( Minhyun ) và em họ Seo Yoon-O ( Do Sang-Woo ) đi từ Pháo đài Seoho xa xôi để dự đám cưới. Naksu, muốn nhìn thoáng qua người chồng tương lai có thể có của mình, đã trốn khỏi phòng để đến gặp anh ta tại Chwiseonru. Trên đường đi, định mệnh đã cho Naksu gặp lại Jang Uk. Cả hai đều chia sẻ kết nối và cũng có thứ mà người kia có thể sử dụng. Trong một lần bất chợt, Naksu hỏi cưới Jang Uk.
