Mùa thứ ba của loạt phim Merlin bắt đầu với một cú sốc khi Morgana, người từng là một trong những người bạn thân thiết của Merlin, đã trốn khỏi Camelot và hợp lực với nữ phù thủy Morgause. Một năm đã trôi qua kể từ khi Morgana rời Camelot, và trong thời gian này, cô đã thay đổi hoàn toàn. Cô đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, với một mục tiêu rõ ràng: tiêu diệt Camelot và những người đã từng thân thiết với cô.
Morgause, người đã trở thành người thầy của Morgana, đã giúp cô phát triển khả năng phép thuật của mình và đã truyền cho cô một sự tự tin và quyết tâm mới. Cô đã trở thành một trong những người mạnh mẽ nhất trong thế giới phép thuật, và cô đã sẵn sàng để đối đầu với những người đã từng thân thiết với cô.
Trong khi đó, Merlin và Arthur đã trở thành những người bạn thân thiết hơn, và họ đã tiếp tục chiến đấu để bảo vệ Camelot khỏi những mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, họ đã không biết rằng Morgana đã trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với Camelot, và họ sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến đấu khó khăn để bảo vệ thành phố và những người họ yêu.
Mùa thứ ba của Merlin sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và hồi hộp, với những cuộc chiến đấu, những cuộc đối đầu và những bí mật sẽ được tiết lộ. Merlin và Arthur sẽ phải đối mặt với những thách thức mới và khó khăn hơn, và họ sẽ phải sử dụng tất cả khả năng và sự thông minh của mình để bảo vệ Camelot và những người họ yêu.
