Câu chuyện mở ra từ đêm gió cát thổi rít qua những đồi cát đỏ hun hút ở Nam Phù Thủy – vùng đất mà dân địa phương vẫn rỉ tai nhau là nơi ranh giới âm dương mỏng như tờ giấy, linh hồn lạc lối hay yêu quái từ cõi khác thường trà trộn vào chốn người ta mà chẳng ai hay biết. Đó là cuộc gặp gỡ chẳng hề báo trước giữa hai chàng trai mang những năng lực siêu nhiên đặc biệt, cuộc chạm trán tưởng chừng ngẫu nhiên ấy thực chất là sợi dây định mệnh đã thắt sẵn từ nhiều kiếp trước, kéo cả hai rơi thẳng vào một thế giới bí ẩn đầy ma quái mà mắt thường chẳng thể nhìn thấy: chốn có những linh hồn lang thang gào thét trong gió cát, yêu quái núp bóng sau những am miếu rêu phong, và những quy luật vận hành của số phận trái ngược hoàn toàn với những gì họ từng biết.
Người đầu tiên là Pete, gã đàn ông hay lảng tránh đám đông, lúc nào cũng khoác chiếc áo khoác dày cộm dù trời oi bức, chỉ vì muốn che giấu những vết sẹo đen rỉ máu trên cổ làm lộ ra mảnh linh hồn quỷ vương từng bị phong ấn nghìn năm trước. Mảnh linh hồn ấy không trao cho anh sức mạnh thống trị, mà quắt quẹo trong ngực như một vết thương không lành: mỗi khi có nguồn năng lượng tà ác ở gần, da thịt anh rát bỏng, đầu đau như búa bổ, có thể nhìn thấy rõ những đám mây xám xịt đang rút dần sinh khí từ những người vô tội xung quanh. Anh chẳng muốn thứ năng lực này, chẳng muốn nhìn thấy cảnh người ta gục xuống vì mất hết sức sống, nhưng chẳng thể thoát được – mảnh linh hồn ấy gắn chặt với mạng sống của anh, cố vùng vẫy cũng chỉ là tự làm khổ mình.
Đối diện với anh là Niran, chàng trai trẻ luôn mang nụ cười nhạt trên môi nhưng đôi mắt sâu thẳm như hồ nước không đáy. Niran sở hữu năng lực mà ngay cả các pháp sư lão luyện ở Nam Phù Thủy cũng chưa từng chứng kiến: anh có thể nhìn thấu những sợi chỉ đỏ vận mệnh quấn quanh mỗi người, thậm chí chỉ cần chạm nhẹ vào bàn tay ai đó, anh có thể xoay chuyển cả kiếp người của họ. Nhưng năng lực ấy chẳng hề dễ chịu: mỗi lần thay đổi vận mệnh cho một người, anh sẽ gánh chịu một phần nghiệp báo của chính người đó, có lúc ngã vật ra đường vì sốt cao, có lúc mất ngủ cả tuần trời vì ám ảnh những nỗi đau của người khác. Anh vốn định giữ năng lực ấy cho riêng mình, không can thiệp vào đời người, cho đến đêm gặp Pete ở quán cà phê nhỏ sát chân đồi cát.
Hôm ấy Pete đang chạy trốn một đám quỷ bóng vừa rút cạn sinh lực của ba du khách, còn Niran đang lần theo dấu vết của một đứa trẻ mất tích mà dòng vận mệnh đã bị cắt đứt đột ngột. Ngay khoảnh khắc đối mắt nhìn nhau, Pete cảm thấy mảnh linh hồn quỷ trong ngực bỗng dịu lại, không còn rát bỏng như mọi khi; còn Niran thấy sợi chỉ đỏ vận mệnh của mình bỗng quấn chặt lấy sợi chỉ của Pete, chẳng thể gỡ ra dù có dùng hết sức.
Chẳng cần lời thề hẹn, họ nhanh chóng nhận ra mình là chiếc chìa khóa duy nhất để giải quyết những rắc rối của cả hai. Pete cần năng lực của Niran để dò tìm nguồn gốc của mảnh linh hồn quỷ, tìm cách tách nó ra khỏi cơ thể mà không mất mạng; Niran cần Pete để dò được những thế lực siêu nhiên đang rình rập, những kẻ muốn cướp đoạt năng lực thay đổi vận mệnh của anh để thao túng cả thế giới. Họ cùng nhau đối mặt với những cơn bão linh hồn quất qua Nam Phù Thủy, đánh bại những con yêu quái núp bóng dưới chân đồi cát, phá vỡ những lời nguyền cổ xưa mà người dân địa phương cầu xin bao đời nay chưa được giải.
Những nhiệm vụ sinh tử xếp chồng lên nhau: có lúc họ suýt chết dưới tay nữ quỷ sông ở hồ móng ngựa, có lúc phải trèo qua vách đá dựng đứng ở Nam Phù Thủy để cứu hàng trăm người khỏi nghi lễ tế quỷ sắp hoàn thành. Qua mỗi trận chiến, mối liên kết giữa họ không chỉ là đồng minh, mà dần trở thành thứ sâu sắc hơn: linh hồn của Pete và Niran bắt đầu hòa vào nhau, mảnh linh hồn quỷ trong ngực Pete chẳng còn rát bỏng nữa, mà ấm áp mỗi khi Niran ở bên; sợi chỉ vận mệnh của cả hai quấn chặt đến mức chẳng còn ranh giới nào phân biệt đau thương của người này và người kia. Họ không còn thay đổi vận mệnh cho riêng mình nữa, mà cùng nhau xoay chuyển số phận của cả vùng đất Nam Phù Thủy, cứu những người dân vô tội khỏi thế lực đen tối, thay đổi cả dòng chảy lịch sử mà những kẻ cầm quyền siêu nhiên đã âm thầm sắp đặt từ hàng trăm năm trước.
