Ted Templeton, từng là một ông trùm tội phạm khét tiếng với bộ óc siêu việt và vẻ ngoài lạnh lùng, giờ đây đang đứng trước bờ vực. Một vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm tại công ty của anh đã khiến anh bị đổ tội là kẻ phản bội nội bộ, kẻ đã bán đứng tổ chức cho đối thủ. Trong khi cảnh sát và các đồng sự cũ đang săn lùng, Ted biết rằng nơi an toàn nhất chính là nơi không ai ngờ tới nhất: ngôi nhà tuổi thơ của anh, nơi anh trai Tim đang sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ.
Nhưng làm thế nào để đột nhập vào tổ ấm của anh trai mà không gây nghi ngờ? Câu trả lời nằm ở một bí mật kinh hoàng mà chỉ có Ted và Tim biết – một loại huyết thanh thử nghiệm từ thời thơ ấu, thứ đã từng biến Ted thành Nhóc Trùm thông minh nhưng lại có hình hài một đứa trẻ. Giờ đây, khi cận kề với nguy hiểm, Ted không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống liều huyết thanh cuối cùng, quay trở lại hình hài một đứa trẻ sơ sinh, và được đưa vào nhà Tim trong vai một đứa trẻ bị bỏ rơi, cần được nhận nuôi.
Cuộc sống nằm vùng bắt đầu. Ted – trong thân xác nhỏ bé, bụ bẫm – phải học cách trở thành một đứa trẻ mẫu giáo. Anh phải ngồi xe đẩy, ăn đồ ăn nghiền, mặc tã lót, và đặc biệt là phải kiềm chế mọi bản năng trùm tội phạm: không được phân tích kế hoạch rút tiền ngân hàng khi đang chơi với khối lego, không được dùng ngôn ngữ cơ thể đe dọa khi bị giành đồ chơi, và tuyệt đối không được để lộ ánh mắt tính toán khi nhìn thấy chiếc máy tính xách tay của Tim. Mỗi ngày trôi qua là một trận chiến cam go giữa bản năng sinh tồn của một thiên tài và sự ngây ngô bắt buộc của một đứa trẻ.
Trong khi đó, Tim – một người anh trai hiền lành, chân thành – hoàn toàn tin rằng cậu bé Teddy này là một món quà bất ngờ từ số phận, một đứa trẻ mồ côi cần yêu thương. Anh chăm sóc Teddy với tất cả tấm lòng, không hề hay biết rằng dưới lớp bỉm sữa kia là một bộ óc đang vẽ ra những kế hoạch phức tạp để minh oan cho chính mình. Những cuộc trò chuyện hàng đêm, khi Tim tâm sự về cuộc sống, về nỗi nhớ Ted ngày còn nhỏ, lại trở thành những phiên thẩm vấn vô hình mà Ted phải hết sức tập trung lắng nghe, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về kẻ đã hãm hại anh.
Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi kẻ thù thực sự của Ted bắt đầu mon men đến gần gia đình Tim, nghĩ rằng Teddy chỉ là một đứa trẻ vô hại. Ted phải hành động trong tình thế một mất một còn: vừa phải bảo vệ anh trai và cháu gái bé bỏng, vừa phải tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài mà không làm lộ thân phận. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói cửa một đứa trẻ đều trở thành vũ khí hoặc lá chắn, và ranh giới giữa trò chơi trẻ con và những âm mưu đen tối dần bị xóa nhòa. Liệu một Nhóc Trùm trong nôi có thể vạch trần sự thật và trở về với hình hài người lớn, hay cái giá của sự an toàn sẽ là mãi mãi đánh mất chính mình?
