Trên mảnh đất linh thiêng nằm sâu trong vùng núi đồi miền Bắc Thái Lan, người ta vẫn lưu truyền rằng nơi đây vốn thuộc về những vị thần cai quản đất đai. Không ai dám xây nhà, canh tác hay làm bất kỳ điều gì xâm phạm ranh giới của họ. Thế nhưng, gia đình Joi đã bất chấp lời cảnh báo, dựng nên một ngôi nhà nhỏ giữa cánh rừng cổ thụ.
Ngay đêm đầu tiên, những tiếng gõ cửa lạnh buốt vang lên, kèm theo tiếng cười the thé như kim loại cọ vào đá. Sáng hôm sau, người ta phát hiện em gái Joi nằm bất động trong phòng, da dẻ tái nhợt, hơi thở mong manh. Người làng bảo rằng Phi Ta Khon—những Quỷ Đội Lốt Người—đã nổi giận vì bị xâm phạm lãnh địa. Họ đội những chiếc mặt nạ gỗ kinh dị, thân hình trùm vải trắng, nhảy múa trong đêm để đòi lại công bằng.
Joi không tin vào mê tín, nhưng khi chứng kiến em gái ngày một yếu đi, cậu buộc phải tìm hiểu sự thật. Cậu lần theo dấu vết những tiếng động kỳ quái, đi sâu vào rừng, nơi cổ thụ um tùm che khuất ánh trăng. Rồi cậu phát hiện một khoảng đất trống, trên đó có những dấu chân lạ—vừa như người, vừa như thú—dẫn thẳng vào một hang đá tối om.
Đêm ấy, Joi lẻn vào hang. Trong ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, cậu thấy những chiếc mặt nạ gỗ được treo trên tường, bên cạnh là những bộ trang phục trắng muốt. Nhưng điều khiến cậu sững sờ là bên trong chiếc mặt nạ đầu tiên—không phải quỷ dữ, mà là gương mặt quen thuộc của một người hàng xóm, người luôn tỏ ra hiền lành và gần gũi.
Càng khám phá, Joi càng nhận ra rằng đằng sau truyền thuyết Phi Ta Khon là một bí mật đen tối: những kẻ đội lốt quỷ không phải sinh vật siêu nhiên, mà là người thật, dùng nỗi sợ hãi để bảo vệ mảnh đất và truyền thống của họ. Và người đứng sau tất cả, chính là trưởng tộc làng—người đã từng ra lệnh cấm xây dựng, nhưng cũng chính là người giấu nhẹm quá khứ đẫm máu của gia đình Joi từ nhiều thập kỷ trước.
Để cứu em gái và phá bỏ lời nguyền, Joi buộc phải đối mặt với sự thật khủng khiếp ấy. Nhưng khi cậu gỡ bỏ chiếc mặt nạ cuối cùng, cậu nhận ra rằng đôi khi, nỗi sợ hãi không đến từ thế giới bên kia, mà từ chính những con người mang bộ mặt hai lòng.
