Ánh trăng máu vừa nhô lên khỏi rặng núi đen khi The Demoness xé toạc màn sương địa ngục. Cô nàng quỷ cái này không bước đi mà lướt qua cánh đồng hoang, để lại sau lưng dấu chân nóng bỏng nuốt chửng cỏ non. Loài người ư? Chính xác là mục tiêu săn mồi của cô.
Vòng eo quỷ dữ vặn vẹo theo điệu cười khàn khàn khi The Demoness đánh hơi thấy mùi dục vọng đầu tiên - một linh mục trẻ đang vật lộn với lời nguyện thầm trong nhà thờ trống. Móng tay bén như dao cứa vào khung kính màu, vệt máu khô từ kiếp trước dính trên vạt áo choàng đen. Con chiên ngoan đạo gặp ác mộng mười đêm liền sau đó, đồn đại trong làng thì thào, toát mồ hôi lạnh mà chết giữa lúc mặt trời lên cao.
Thành phố nhỏ tan hoang sau ba ngày The Demoness đặt chân đến. Hai anh em ruột giết nhau vì tranh giành người tình trong mộng. Ông thị trưởng hóa điên, dùng dao khắc những ký tự lạ lên ngực tại quảng trường. Đám trẻ thì rì rầm truyền nhau lời đồn về người đẹp áo đen hiện ra trong gương lúc nửa đêm - nụ hôn của nàng để lại vết bầm tím hình móng quỷ.
Khi mặt trời thứ hai không mọc, họ mới hiểu đây không phải trò đùa. The Demoness đang ngồi trên nóc tòa thị chính, hai chân đung đưa, ngón tay bện những sợi tơ đen xoắn xuýt xuống phố xá. Dưới ánh sáng lập lòe của đám cháy, bóng cô quái vật trùm lên cả thành phố như chiếc lưỡi hái khổng lồ.
