The Witches - cái tên nghe qua đã đủ khiến ai cũng phải rùng mình. Phim dựng lên cuộc phiêu lưu kinh hoàng của một cậu bé mồ côi, cậu gần như mất hết niềm tin sau cú sốc mất cha mẹ. Mọi chuyện bắt đầu khi cậu lén trốn lên gác mái khách sạn hẻo lánh, tình cờ chứng kiến hội nghị quái dị do Bà Phù Thủy Tối Cao cầm đầu. Khuôn mặt nhăn nhó của lũ phù thủy lộ nguyên hình dưới ánh nến lập lòe, tiếng cười quái dị vang lên khi chúng vạch ra kế hoạch biến tất cả trẻ em thành chuột qua những thanh sô-cô-la ngọt ngào.
Nhưng định mệnh trớ trêu hơn cả kịch bản, chính cậu bé lại mắc bẫy đầu tiên. Thân hình nhỏ bé cong queo trong đau đớn, đôi tay biến thành chân chuột lông lá khi bàn tay quái dị sờ vào. Cái khoảnh khắc rụng rời khi cậu nhìn thấy chính mình trong gương - một con chuột bé tí, lông xám xịt - sẽ ám ảnh người xem đến tận phút cuối.
May thay không đơn độc! Bà ngoại cậu - người đàn bà từng chạm trán The Witches thời trẻ - giờ đây quyết chiến đến cùng. Vẫn mái tóc bạc lòa xòa, vẫn chiếc khăn choàng thơm mùi bạc hà, nhưng đôi mắt ánh lên sự cứng rắn khác thường. Cặp bài trùng bà cháu quệt chân chuột nhỏ xíu lên tay, vạch kế hoạch trong căn phòng tồi tàn ngập mùi pho mát cũ. Họ đánh liều xâm nhập trở lại hang ổ địch nguy hiểm, giữa lúc lũ phù thủy đang chuẩn bị thả trứng ấp ma thuật vào nhà máy sô-cô-la.
Những cảnh hành trình ngược lên ống thông gió, len qua khe tường hẹp đến nghẹt thở khi cậu bé chuột đối mặt với đám mèo hung dữ. Lát đinh tim lao xuống từ những chiếc đèn chùm mục ruỗng. Và khoảnh khắc đối đầu chết người khi đôi mắt vàng lạnh lẽo của Bà Phù Thủy Tối Cao chợt nhận ra con mồi đang ở ngay dưới chân... Cuộc chiến sinh tử không hồi kết giữa yêu thuật đen tối và tình thương của một đứa cháu dành cho bà hiện lên đẫm nước mắt, đau đớn mà vô cùng quyết liệt.
