Utae và Aiko học chung một trường, một ngôi trường tư thục nghiêm ngặt chỉ dành cho nữ sinh. Ngôi trường như một thế giới thuần khiết, được bao bọc bởi những bức tường cao và hàng rào rào kín, dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài đầy bụi bặm. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ bề ngoài thanh lịch và nền nếp thanh tao ấy, một bóng tối đang âm mưu chôn vùi thế giới của những cô gái trong trắng.
Đó chính là vị hiệu trưởng, một người phụ nữ sắc sảo và quyền lực, được tôn ngưỡng như một nữ thần trong lòng học sinh. Nhưng với Utae và Aiko, vị hiệu trưởng lại là một ác mộng. Ở sau con mắt sáng ngời và nụ cười kiêu hãnh ấy, ẩn chứa sự lạnh lùng và hung bạo. Utae, một cô gái bộc trực và nóng tính, sớm nhận ra điều gì đó sai trái nơi hiệu trưởng. Những lời nói lúc nào cũng mang đầy chất dụ dỗ, những cái chạm tay đầy ý đồ, những lời đề nghị riêng tư đầy rập khuôn… Chúng đều dần hằn lên những dấu hiệu của một cuộc tấn công khát khao quyền lực, một sự hiếp đáp tinh thần phi thể xác, thể hiện qua những nụ cười dai dẳng, những lời nguyền rủa đe dọa…
Aiko, hơn Utae một tuổi, tính tình trầm lặng, chậm chạp trong việc nhận thức. Cô ta thường bị những lời vuốt ve xã giao của hiệu trưởng lulling đi, cứ ngỡ đó là sự quan tâm đặc biệt dành cho tuổi trẻ. Nhưng rồi dần dần, khi Utae giật mình từ trường hợp của Aiko, cô ta mới giật mình, cảm nhận được sự nguy hiểm chất chứa trong những nụ cười giả tạo của vị hiệu trưởng.
Hai người bạn đã tạo ra một liên minh bí mật để chống lại kẻ xấu, chia sẻ nỗi sợ hãi và thương cảm cho nhau. Hai cô gái trẻ, dù nổi çıng trong sự xa lạ, cố gắng tìm kiếm con đường dẫn đến ánh sáng, từ bỏ giấc ngủ trong bóng tối của ngôi trường chất lượng đầy dối trá. Dòng thời gian trôi về phía họ, mang theo sự nguy hiểm ngày càng tăng lên, những bí mật chìm tối đang đe dọa chính xác sự tồn tại của hai cô gái trẻ.
