Năm 1982, tại thị thành cảng Busan, nhân viên hải quan Choi Ik-hyeon đứng trước nguy cơ nghỉ việc do bị quy tội tham nhũng. Lo gia đình không còn người nương tựa, Ik-hyeon đánh liều bán số ma tuý anh đột nhiên phát hiện trong một nhà kho. Để móc nối làm ăn, Ik-hyeon tìm gặp mặt Choi Hyeong-bae, một trùm giang hồ đầy thần thế có quan hệ với Yakuza (xã hội đen Nhật Bản). Run rủi thế nào mà Hyeong-bae lại chính là em họ xa của Ik-hyeon. Nhờ quan hệ họ hàng mà bè bạn nhà Choi lập cập kết thành cặp bài trùng. Sự phối hợp giữa trí óc của Ik-hyeon và sức mạnh cơ bắp của Hyeong-bae chia thành vật dụng khí giới tối thượng, giúp hai người phất lên lập cập trong trái đất tham nhũng và tội ác. Tuy nhiên, khi chính phủ quyết định tuyên chiến với tội nhân vào năm 1990, quan hệ giữa hai bè bạn dần xấu đi, lòng tin mở màn lung lay. Hai người chẳng từ âm mưu nào với nhau để tìm cách sinh tồn...
