Evan Taylor là một đứa bé 11 tuổi sống tại trại mồ côi. Cậu luôn bị những đứa trẻ khác cho là lập dị vì cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng bác mẹ cậu vẫn còn sống và vẫn đang tìm kiếm cậu duyệt y những nhạc điệu cậu nghe được từ xung quanh. Với niềm tin rằng nếu cậu tái diễn lại những nhạc điệu đó thì bác mẹ cậu sẽ nghe được và nhận ra cậu, vì vậy Evan đã khước từ việc nhận làm con nuôi và quyết định bỏ trốn đến New York, nơi chuyến phiêu lưu của cậu thật sự bắt đầu.
