Nội dung phim quay nói quanh người hùng Tu Nguyên và hành trình trở nên Giáng Long Đại Sư. Là một thư sinh mọt sách, không võ công nhưng lại rất khả quan bụng, Tu Nguyên vô tình bị Giáng Long nhập thể nhưng không phải hay biết. trên phố lên kinh ứng thi, anh gặp gỡ nữ pháp sư bắt yêu Tam Sinh, cô tuy không giỏi nhưng rất thông minh. Sau khi biết Tu Nguyên chiếm hữu vong hồn của Giáng Long, cô tìm cách kiểm soát bình an anh khỏi sự tróc nã lùng của đại sư huynh.
