Ba năm trước, khi mà toàn cầu biết được rằng nhân mã, miêu nữ và điểu nhân không chỉ có trong truyền thuyết. Nhờ vào chương trình “Trao đổi Văn Hóa giữa các loài”, cậu bạn teen xấu số Kurusu Kimihito được chính phủ “ưu ái” chọn làm người “tình nguyện” tham dự chương trình trao đổi này. Từ đó cuộc sống của cậu chàng đổi thay hoàn toàn…tất nhiên là “tệ” hơn rồi.
