Lấy bối cảnh cuối đời Đường, Trong khi hoàng tộc chỉ thích du ngoạn sơn thủy để săn bắn. Gia tộc hồ ly không chịu nỗi sự nhiễu nhương bèn phái Hồ Khinh Phụng (do Hồ Băng Khanh đóng) và Hồ Phi Loan (do trằn Dao đóng) xuống trằn gian với mục đích là kết bạn cùng hoàng tộc, khuyên nhủ bỏ chuyện săn bắn để gia tộc hồ ly được bình an.
